东风商用车推进长远战略,节能和新能源汽车规划受益股一览

专家勾画新能源汽车产业链受益路线图

据发改委初步统计核算,今年11月份,社会物流总额为11.9万亿元,为今年以来单月最高,同比增长30.8%。

毕业于清华大学汽车系的黄刚,作为东风商用车公司的总经理,对企业战略有着远大的目光,尤其是国际化发展。在回答“国际化在东风商用车公司是一个口号还是一个务实战略,东风商用车在国际市场开拓方面到底做了哪些具体事情?”的提问时,他表达了自己的观点。

节能与新能源汽车产业发展规划和一揽子扶持政策一旦出台,必将在市场再度掀起一波新能源汽车的热潮。不过仔细考察各个相关产业环节,由于所处的行业位置差异较大,不同产业链的获益程度相差颇多。记者采访的专家们大多认为,产业获益的排序基本是电池、电机、电站等零部件和配套部门最优,整车厂商次之,上游的原材料领域再次。

1-11月,累计社会物流总额为114.6万亿元,同比增长16.2%。其中,工业品物流总额103.4万亿元,同比增长15.8%;进口货物物流总额为8.5万亿元,同比增长23.6%。

黄刚说:“我们讲国际化,包括这几个方面的内容:第一、管理。管理走向国际化。东风和日产合资之后我们把日产等企业的先进管理理念、管理工具导入东风体系。第二、技术。我们运用全球最新的研究成果,使我们的技术能力进一步的提升。第三、市场的国际化。在海外市场已经取得了一定的进步,今年预计在海外的销售是7300台,这不是我们觉得满足的业绩,因为我们要加快战略布局,这不是一个口号更是我们现在的任务和具体的行动。”

电池、电站最具投资价值的环节

从物流实物量情况看,11月货运量同比增长19.3%,货运周转量同比增长17.2%。

要从国际的角度看待竞争对手。对此,黄刚的分析是:“市场的竞争越来越激烈,国内竞争对手越来越多,而且全球主要卡车制造商现在已经都来到中国市场。目前,在中国中重卡市场占据主流地位的仍然是国内的品牌,但是,这样一个竞争格局不一定会是一成不变的,为什么?因为目前国内的厂家之所以能够占据主流的市场,是因为我们具有价格的优势,但是从未来市场趋势情况来看,国内的厂家随着物流行业要求提高,以及法规的加严,我们也将提升产品技术和产品品质,由此带来产品和成本的价值提升,另外一方面国外厂家进入中国市场之后也将降低他们的成本,并且对他们产品技术适应本土的要求做必要的调整,因此未来的主流市场的竞争将会异常的激烈。简单地说未来的中重卡的市场法律环境越来越规范也会越来越严格,而物流行业为我们卡车厂家提出的要求也会更高,物流行业关注的焦点是运输的效率化,我们也面临着越来越严峻的竞争环境。”

在新能源汽车产业中,哪个领域的”蛋糕”最大?随着新能源技术的兴起,整车企业在内燃机时代的光芒四射正在为另外一种情况所代替,众多零部件企业希望跨过原先的门槛,成为整车制造企业的一员。分析师认为,就市场增量而言,动力电池、电机等零部件制造商最为获益,更为重要的是这些零部件制造商或将改变现有的汽车产业格局。

1-11月,累计货运量同比增长14.8%,货运周转量同比增长14%。其中,港口货物吞吐量同比增长15.9%,集装箱吞吐量同比增长20%。

从国内到国际,所有的因素决定了企业的战略。黄刚说:东风商用车确立了未来的发展战略,以坚定的信心把中国的东风打造成世界的东风,不仅在中国中重型商用车保持行业领先而且我们向全球发展。

业内专家称,在内燃机时代,整车企业完成的价值,大约占一辆汽车的25%,75%的成本是在零部件供应商那里。而在电动汽车时代,一辆汽车近90%的制造成本将花在零部件环节,其中很大一部分在于车用动力电池。

发改委统计还显示,今年1-11月,物流相关行业固定资投资完成额2.6万亿元,同比增长23.2%。其中,交通运输业完成投资额1.9万亿元,同比增长23.6%;仓储邮政业完成投资额2018.3亿元,同比增长31.3%;贸易业完成投资4732.3亿元,同比增长18.1%。

黄刚讲到具体的战略步骤:“第一,提升全球品牌影响力,致力于成为运输方案的提供商。我们已经确立“十二五”规划的基本方针,并且制定了新一轮目标,我们希望通过东风商用车核心能力的提升来实现我们的价值增长和高效的运营。我们确立了几个战略,包括品质和品牌的战略,未来无论在中国市场还是全球市场品质和品牌的竞争将会成为未来的焦点,因为产品本身可能会出现同质化,但是如何能够在更高层面差异化,我们需要提升产品的特性以及品牌的价值。

“电池是新能源汽车产业链中最重要也是最有投资价值的一环。与传统汽车相比,新能源汽车的电池性能基本决定了整车的驾驶性能。”宏源证券分析师王静表示。

第二,技术领先,我们进一步强化东风商用车技术领先的能力,特别是要提升我们支持运输业效率提升的技术能力,使得在国内全球市场有更领先的技术优势。

动力电池是新能源汽车最为核心的关键部件,由于预测锂离子电池将迅速替代镍氢电池成为主流动力电池,新能源汽车对动力锂电池需求拉动成为各路机构的关注重点。显然,锂离子动力电池、电机、电控等电动汽车产业链相关企业将面临更大的发展机会。

第三,加快全球化的发展,在海外加快海外阵地的建设,使得东风在全球市场不仅有销量,不仅是我们的销量进入前三,不仅在中国市场出现,而且要在全球占领相应的市场份额,这就是打造东风商用车面向未来的供应链的体系,这就是深化的营销转型。”

“欧洲、美国、日本在传统发动机汽车上有较大优势,日本在混合动力HEV上有较大优势,而且申请了大量专利。中国在上述两种路径上均很难超过国外产业。中国选取的插电式混合PHEV、纯电动EV路线符合汽车产业长期发展目标,同时中国在电池、电机、锂资源、稀土资源上有相对竞争优势,有利于新能源汽车的长期发展。”华创证券分析师高利认为,动力电池路线基本确定对锂电池利好。

黄刚认为:海外市场的定位是,为将来卖车而不只是为现在卖车,我们进入海外市场就要先了解这个市场,然后再为这个市场开发适应的产品,我们产品上市之前构架好售后服务体系,然后我们才开始卖车,这样保证我们产品适合这个市场,能够得到可靠使用并且很好的服务。很多中国的产品进入海外市场结果又退出来,是因为质量和售后服务问题,这种事情我们不希望发生,我们宁可走慢一点,希望把流程走完然后稳步的推进。

“新能源汽车政策扶持力度较大,其长期发展路线已经明确,市场需要逐渐的培育,但进度可能会超预期。在电动汽车发展中,电池受益较大,中国的负极和电解液品种已较为成熟,正极逐渐的也会成熟起来,现在主要是在解决批量生产稳定性的问题。锂电池的长期发展已是大势所趋。”华创证券预计,2012年新能源汽车将突破10万辆,由此可带动电池行业60亿的市场,未来3年年复合增长超过50%。

对于未来中国中重卡市场的发展趋势和东风商用车经营战略,黄刚表示:“中国的经济发展还处在重化工业阶段,这个时期将会持续10到15年的时间,工业化和城市化的发展过程,将会给我们中重卡市场带来相对比较稳定的需求。当然在这个过程中基础设施完善、法规环境不断完善,用户需求将会发生变化。过去10年中重卡的市场伴随着宏观经济的增长而快速的增长,10年增长了400%,中国的中重卡从去年开始就已经接近全球市场的50%,那么今年将会进一步的提升,会接近130万台总的需求规模,在过去10年时间里面中重卡市场从中卡转向重卡,中重卡结构倒过来了。”

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